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엔비디아가 계속해서 중국 시장 공략에 나서고 있습니다.
이번엔 한층 더 강력한 성능의 맞춤 칩을 개발 중인데요.
막혔던 수출길이 트였다곤 하지만, 미국과 중국, 두 고래 싸움 사이에서 위태로운 줄타기를 하면서, 이러지도 저러지도 못한 채 난감한 상황에 처했습니다.
그러면서 주가도 롤러코스터를 타고 있는데요.
관련 내용, 임선우 캐스터와 짚어보겠습니다.
밤사이 나온 소식부터 살펴보면, 엔비디아가 중국 맞춤용 칩을 또 개발한다고요?
[캐스터]
이번엔 한층 더 강력한 성능의 새로운 맞춤 칩을 개발하고 나섰습니다.
B30A로 불리는 신형 칩은 중국바다이야기시즌7
수출이 허용된 H20보다 성능이 월등하고, 엔비디아의 NV링크 기술도 탑재되는데, 이르면 다음 달, 중국 고객사에 샘플을 공급해 테스트를 진행할 계획인 것으로 전해졌고요.
또 블랙웰 아키텍처를 기반으로 AI추론 작업을 수행하는 또 다른 중국용 칩도 다음 달 별도로 출시할 계획입니다.
[앵커]
놓칠 뻔했검증완료릴게임
던 중국 시장을 다시 잡을 호재인데도, 시장은 반대로 움직였어요.
엔비디아 주가가 4%나 가깝게 빠졌는데, 왜 그런겁니까?
[캐스터]
중국 시장은 엔비디아에게 계륵 같은 존재입니다.
지난해 전체 매출의 13%를 차지할 만큼 무시하기 어려운 돈줄이지만, 안방인 미국과의 관계를 놓고 보면 증권티비
크나큰 리크스이기도 한데요.
당장 두 고래 싸움 사이에 끼면서, 위태로운 줄타기를 이어가고 있습니다.
회사의 갖은 노력에도 불구하고 최근 중국 정부는 H20칩의 보안 문제를 걸고넘어지며 문턱을 한참이나 높였고요.
자국 데이터센터들에 국산 칩을 사용하라 압박에 나서기도 했는데, "2025년까지 도입률이 5전함야마토
0% 이상이 되어야 한다" 규정한 상하이 당국의 앞선 지침을, 중국 전역으로 확대했습니다.
가뜩이나 중국에서 백도어 이슈로 난감한 상황인데, 미국 측은 한술 더 떠 엔비디아를 비롯한 자국 칩 회사에 위치 확인 기술을 포함하도록 요구하고 있고요.
트럼프가 제시한 15% 통행세도, 다시 수출길을 열어줬다곤 하지만 가격인상을 PROTV
고려하지 않을 수 없는 골칫거리입니다.
[앵커]
그렇군요.
이런 가운데 트럼프의 인텔 살리기 기조도 엔비디아 입장에선 난처하다고요?
[캐스터]
앞서 미국 정부가 지분까지 확보해 가며 인텔 살리기에 나섰단 분석 보셨는데, 엔비디아 입장에선 셈법이 복잡해질 수밖에 없습니다.
트럼프의 입김이 들어가게 되면 엔비디아를 비롯한 빅테크들은 결국 정부 지시로 인텔 팹을 사용하게 될 텐데, 가뜩이나 기술력 논란으로 말이 많은 인텔과 울며 겨자 먹기로 함께 하게 될 수 있고요.
특히 엔비디아와 떼려야 뗄 수 없는, 대만 TSMC와의 관계를 생각해 봤을 때, 가뜩이나 위태로운 중국과의 갈등이 한층 더 커지면서, 심각한 공급차질에 직면할 수도 있습니다.
월가 역시 정부의 지나친 개입이 시장을 왜곡시킨다며 냉소를 띄고 있는데, 인텔 몰아주기에, 잘나가는 엔비디아 등도 발이 묶여 미국 반도체 산업 전체가 발목을 잡힐 수 있다는 지적이 나옵니다.
[앵커]
이런 가운데 업계 빅샷이 AI에 거품이 끼어있다는 발언을 한 점도 찬물을 끼얹고 있어요?
[캐스터]
다름 아닌 AI 흐름 최전방에 있는 오픈AI, 샘 올트먼 CEO의 입에서 나온 발언인데요.
최근 AI 기업들의 가치가 지나치게 과열돼 있다, AI 거품을 경고했습니다.
그러면서 젠슨 황 CEO와 마찬가지로, 미국이 중국의 인공지능 발전을 과소평가하고 있다, 칩 수출 통제는 효과가 없을 것이다 덧붙였는데, 추론 능력에서 중국이 더 빠르게 AI를 구축할 수 있을지도 모른다 지적하면서, 미국이 반도체 수출을 제한하고 있음에도 불구하고, 이 같은 정책이 기술 현실을 따라가지 못한다 꼬집었습니다.
[앵커]
실제로 월가에서도 AI 거품을 우려하는 목소리가 다시 또 나오고 있죠?
[캐스터]
강세장의 중심에는 단연코 AI가 있는데, 월가에선 현재 엔비디아를 필두로 한, M7이 주도하고 있는 증시가 과거 닷컴 버블과 비교했을 때, 오늘날 훨씬 더 고평가돼 있다 지적합니다.
아폴로 글로벌의 수석 이코노미스트는 현재 S&P500 상위 10개 기업의 12개월 선행 PER은 30배에 육박한 데, 이는 닷컴버블 정점 당시의 25배보다도 높은 수준이다 짚으면서, AI 기업들에 대한 과도한 기대가 현실을 앞질렀다, 이번 랠리는 기술적 거품이자, 역사상 가장 고평가된 시장 중 하나라고 평가하고 있습니다.
[앵커]
임선우 캐스터, 잘 들었습니다.


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